SERVICE
- 提供サービスのご案内 -

AAPの強み

ワンストップサービス

ビジネス・財務・法務・ITに精通したメンバーにより、投資先企業の発掘・評価・投資実行をワンストップで実施いたします。

投資後ハンズオン経営経験が豊富

ハンズオン経営経験豊富なAAPメンバーを投資先企業にハンズオンで派遣いたします。

M&Aチーム組成

採用経験豊富なメンバーにより、貴社のM&Aチームを組成いたします。

バイサイド(買い手側)に特化したM&Aアドバイザー
M&Aは買収金額に関係なく、非常に多くの専門知識とノウハウが必要です。
世の中には法務、会計、税務、ビジネス等各分野における様々な専門家は多数います。
しかし、事業会社サイドで「主体的」に、社内でM&Aチームを組成し、会計事務所、弁護士事務所、戦略ファーム、投資銀行等に頼りきることなくうまく利用し、独自に買収の検討や作業を買収後の経営まで実際に行ってきた経験がある方は稀有の存在です。
弊社代表は、上場事業会社でのM&Aにおける経験はもちろんのこと投資会社、戦略ファーム、買収後トップとしての経営経験を持っております。
事業会社、投資会社等における様々な成功、失敗の経験により培った豊富な知識とノウハウにより、より円滑に成功するM&Aに導いていけると確信しております。

M&Aコンサルティング

M&A準備体制の構築支援

  • M&Aチームの構築
  • 成長戦略とM&Aの整合性の確認
  • M&Aをしたい事業領域の特定、優先順位付け
  • 推進スケジュールの策定

買収対象会社のリストアップ

  • 対象企業のロングリスト作成
  • 選定基準の検討
  • 対象企業の選定/ショートリスト作成
  • 対象企業に関する初期的分析
  • 優先順位の設定

対象会社・売り手へのアプローチ

  • 対象会社・売り手へのアプローチ手法の検討
  • アプローチ時の初期的資料の作成/秘密保持契約書の作成
  • 対象会社・売り手へのコンタクト

デューデリジェンスのコーディネーション

  • 法務、会計、税務、ビジネス等専門家選定のアドバイス
  • 案件特性に基づくデューデリジェンスの調査スコープの設定支援
  • 調査結果(主要なリスク要因等)の整理

ディールサポート

  • 交渉戦略の立案
  • 価格・その他取引条件の交渉サポートまたは交渉代理
  • 基本合意書・最終契約書等のドキュメンテーションに関する助言等
  • クロージング手続きに関する助言、支援
  • 主要な意思決定に対する中立的かつ客観的な意見に提供
  • プレス、IR方針等に関するアドバイス

ストラクチャリング・サポート

  • 御社の想定する基本スキームのレビュー
  • 代替的ストラクチャーの提案および各代替案についての短所・長所の整理

M&Aの意思決定支援

  • 経営会議、取締役会における意思決定基準の選定
  • 意思決定のおける総合的見地からアドバイス

PMI(ポスト・マージャ―・インテグレーション)

  • 統合計画の策定
  • 制度(ガバナンス、人事、仕組み等)の統合支援

JV・業務提携の検討支援

貴社の成長実現のために外部の経営リソースを活用する手段は、M&Aに限らずJVや業務提携等多岐にわたり、目的に応じた最適なものを選択する必要があります。
そのためには、目指す効果を最大化する提携相手、手段を見極める必要があります。
「JV・業務提携の検討支援」では、弊社が有する過去の経験と知見に基づき、最大の効果を得られるベストな戦略オプションの実現を支援いたします。

ベンチャー投資支援

事業会社によるベンチャー投資は近年ますます増加しております。
それなりのステージの企業への投資とは違い、異なる経験とノウハウが必要になります。
弊社はベンチャー投資の経験豊富なプロフェッショナルが、貴社の戦略的ベンチャー投資を後押しします。
ファンドへの出資、CVC設立など、ベンチャー投資や育成に関する体制構築支援もいたします。